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Rendement annuel
8.16 %
TD 2023
Souscription minimum
1000 €
Soit 5 parts
Capitalisation
111 M€
Au 31/12/2023
Prix de souscription
200 €
Prix / part

Pourquoi investir sur la SCPI Transitions Europe ?

La SCPI Transitions Europe sur le devant de la scène

Transitions Europe est une nouvelle SCPI de rendement lancée en début d’année 2023. Introduite sur le marché de l’investissement immobilier par la société de gestion Arkea Real Estate Investment Management (REIM), la SCPI à capital variable s'illustre, dès sa première année, en versant à ses associés un rendement de 8,16%. Grâce à cette très solide performance, elle se situe sur la première marche du podium des meilleures SCPI 2024.

Outre son Taux de Distribution attractif, elle a pour objectif de soutenir les transitions nécessaires dans le secteur de l'immobilier, en se constituant un portefeuille d'actifs diversifiés. Le patrimoine de ce véhicule d’investissement reflète donc les tendances actuelles et futures des marchés immobiliers. Avec des changements tels que la crise sanitaire du Covid-19, l'essor du télétravail, l'augmentation de l'e-commerce et les évolutions démographiques, de nouveaux besoins se sont dessinés :

  • Des espaces de travail flexibles pour répondre à la demande croissante du bureau modulable adapté au travail hybride.
  • Des infrastructures logistiques avancées pour le stockage et la distribution en lien avec l'e-commerce.
  • Des logements spécifiques adaptés aux évolutions démographiques, tels que les résidences seniors.
  • Des bâtiments durables qui répondent aux normes environnementales et énergétiques.

Transitions Europe, une SCPI qui répond aux normes environnementales

Par cette orientation stratégique, la SCPI Transitions Europe allie rendement élevé à de fortes performances extra-financières. Ses équipes de gestion considèrent, en effet, que ce sont les critères multi et extra-financiers qui permettent d'offrir une attractivité durable à ses immeubles. Cette volonté se traduit d’ores et déjà avec l’obtention du label ISR (Investissement Socialement Responsable) en décembre 2022 et la mise en place de nombreux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par Arkea REIM. L’axe d’amélioration pour ses biens immobiliers s’articule autour de plusieurs facteurs fondamentaux :

  • La transition économique, de sociétés de détention vers des sociétés d’usage.
  • La transition technologique pour l’innovation, le numérique et la recherche dans les avancées médicales.
  • La transition sociétale pour un changement des modes de vie.
  • La transition environnementale pour la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que l’utilisation green de matériaux.

La sélection des actifs doit ainsi répondre aux différents critères ESG établis par la SCPI ISR afin d’opérer aux transitions de la SCPI à l’échelle nationale et internationale. Pour répondre à un plus grand nombre de besoins et aussi, pour diluer le risque locatif, elle diversifie son patrimoine immobilier. Avec un portefeuille de 9 actifs en début d’année 2024, la SCPI détient des biens immobiliers de bureaux, d'hôtellerie et de santé. À terme, la SCPI diversifiée vise la répartition suivante :

  • 40% d’immeubles bureaux incluant des entreprises et d’espaces de coworking,
  • 20% d’hébergements et de résidences gérées,
  • 15% de locaux d’activité et de logistique,
  • 15% d’établissements de santé,
  • 10% d’éducation, notamment des écoles, des centres de formation et des crèches.

Cette stratégie d’investissements devrait permettre à la SCPI Transitions Europe et aux gestionnaires d’Arkea REIM de faire face aux éventuelles fluctuations immobilières. La sélection des actifs devra répondre au respect de l'environnement, offrant ainsi aux investisseurs une opportunité d'accéder à de l’immobilier haut de gamme. Parmi ses locataires, la SCPI vise notamment les PME.

La stratégie de la SCPI Transitions Europe porte ses fruits

Comme son nom l’indique, la SCPI Européenne cible des biens immobiliers situés dans plusieurs pays, essentiellement dans la zone euro. Actuellement, son portefeuille se situe aux Pays-Bas et en Espagne. À moyen terme, la société de gestion souhaite mettre l'accent sur l'Allemagne et le Bénélux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) à hauteur de 80%. La SCPI est ainsi en mesure de bénéficier d’une fiscalité avantageuse sur ses revenus locatifs. Elle n'exclut cependant pas le marché français. L'investissement dans l’Hexagone devrait être principalement dédié aux actifs de bureaux, proposant des performances moins importantes mais plus stables.

Pour maintenir le potentiel écologique de son patrimoine, la SCPI facilite la transition vers les mobilités alternatives en :

  • équipant ainsi ses bâtiments de dispositifs favorables à l’usage des mobilités douces,
  • favorisant des actifs à proximité de transports en commun et
  • favorisant la mobilité électrique en installant bornes de recharge.

Ces normes environnementales accroissent l’attrait de ses actifs auprès des locataires davantage enclins à utiliser des moyens de transports doux. La SCPI à capital variable s’adresse ainsi aux investisseurs à la recherche de rendements potentiels, de diversification, d’une exposition européenne, en quête de sens et qui ont un impact écologique. Preuve de son incroyable attractivité, la SCPI Transitions Europe, commercialisée depuis le 2 janvier 2023, a réussi à attirer plus de 2.500 associés pour sa première année en activité. Désormais sa capitalisation dépasse les 110 millions d’euros.

Sa gestion est également à mettre en avant. Transitions Europe s’est également constituée un matelas financier solide en l’espace d’une seule année avec un report à nouveau (RAN) de 49 jours. En cas d'incapacité à percevoir des revenus locatifs, la SCPI a les ressources financières pour maintenir une distribution similaire à celle de 2023 pour une période pouvant aller jusqu'à près de deux mois.

Pour investir dans cette SCPI, la souscription minimale est fixée à 1.000 euros, correspondant à un investissement de 5 parts au prix unitaire de 200 euros. La société de gestion Arkea REIM se projette avec l’ambition d’afficher un Taux de Distribution de 5% par an.

Les épargnants peuvent télécharger et consulter le rapport annuel de l’année 2022, ainsi que leur dernier bulletin trimestriel dans la fiche patrimoine de France SCPI. Bien que le Taux de Distribution soit un élément clé dans l’investissement dans la pierre papier, il est important de souligner qu’avant de souscrire à une SCPI, les investisseurs doivent considérer l'ensemble des données et des informations qui composent un véhicule de placement. Pour souscrire à des parts de la SCPI et commencer à percevoir des loyers, les épargnants peuvent choisir plusieurs méthodes d’investissement : au comptant, à crédit, au sein d'un contrat d’assurance vie, ou encore en démembrant la nue-propriété à l’usufruit.

Les caractéristiques de Transitions Europe ?

Type de SCPI
Classique
Capital
Variable
Prépondérance
Diversifiée
Frais de souscription
10,00 %
Frais de gestion
12,00 %
Délai de jouissance
5 mois

Les chiffres clés SCPI Transitions Europe

Capitalisation
111 M€
Nombre d'associés
2 539
Valeur de reconstitution
201,65 €
Prix de retrait
180,00 €
Ran en % du dividende
0,00 %
Ran en jours
49,00 jours
Pgr en % du dividende
0,00 % du dividende
Tri à 10 ans
Non disponible

Évolution de la SCPI Transitions Europe

Évolution du TD

Depuis l'année 2021, le rendement est exprimé par le terme « TD » ou Taux de distribution*, les années précédentes, ce même rendement était exprimé par le terme « TDVM » ou Taux de Distribution sur Valeur de Marché.

Évolution du prix de la part

Prix de référence au 01/01 de l'année.

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Questions fréquentes sur la SCPI Transitions Europe

La jeune SCPI Transitions Europe, qui a été créée par Arkéa REIM, intègre dans sa stratégie d’acquisition d’actifs une politique ISR depuis décembre 2022. Elle intègre dans son programme plusieurs critères ESG pour favoriser la transition économique, écologique, technologique ainsi que sociétale. À l’avenir, ces mesures devraient permettre de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et d'améliorer la résilience de ses actifs face aux défis du futur. Face à des locataires plus exigeants sur le plan écologique et à la recherche d'environnement green, elle diminue de facto le risque locatif et élève ses performances globales.

Il est possible d’investir dans la SCPI Transitions Europe via plusieurs méthodes de financement : au comptant, à crédit, dans un contrat d’assurance vie ou en démembrant la nue-propriété à l’usufruit. Son prix de souscription est fixé à 1.000 euros avec un minimum d’investissement de 5 parts, au prix unitaire de 200 euros. L’ensemble des données et des informations concernant la SCPI sont à télécharger dans le rapport annuel ainsi que dans le dernier bulletin trimestriel de la SCPI. Cet investissement implique toutefois une fiscalité sur les revenus fonciers. Cependant, investir dans la zone euro permet de bénéficier d’avantages fiscaux.

La SCPI à capital variable Transitions Europe, gérée par la société de gestion Arkea REIM, adopte une stratégie d’acquisition diversifiée. Elle a investi dans des immeubles d'hôtellerie, de santé et de bureaux. Elle souhaite davantage accentuer sa diversification en acquérant des actifs d'éducation et de logistique. Cette orientation stratégique devrait permettre à la SCPI de saisir des opportunités lorsque celles-ci se présentent mais aussi de diluer le risque locatif. Elle a également l'ambition de détenir un patrimoine immobilier majoritairement situé en Europe pour proposer une fiscalité avantageuse à ses associés.