SCPI Transitions Europe

La SCPI Transitions Europe sur le devant de la scène

Transitions Europe fait partie de la gamme des nouvelles SCPI de rendement. Créée en septembre 2022 et introduite sur le marché de l’investissement immobilier en début d'année 2023, la SCPI à capital variable s'illustre, dès sa première année, en versant à ses associés un rendement de 8,16%. Grâce à cette très solide performance, elle se situe sur la première marche du podium des meilleures SCPI 2024.

Outre son Taux de Distribution attractif, cette SCPI gérée par la société de gestion Arkea Real Estate Investment Management (REIM) a pour objectif de soutenir les transitions nécessaires dans le secteur de l'immobilier, en se constituant un portefeuille d'actifs diversifiés. Le patrimoine de ce véhicule d’investissement reflète donc les tendances actuelles et futures des marchés immobiliers. Avec des changements tels que la crise sanitaire du Covid-19, l'essor du télétravail, l'augmentation de l'e-commerce et les évolutions démographiques, de nouveaux besoins se dessinent :

• Des espaces de travail flexibles pour répondre à la demande croissante du bureau modulable adapté au travail hybride.
• Des infrastructures logistiques avancées pour le stockage et la distribution en lien avec l'e-commerce.
• Des logements spécifiques adaptés aux évolutions démographiques, tels que les résidences seniors.
• Des bâtiments durables qui répondent aux normes environnementales et énergétiques.

Transitions Europe, une SCPI qui répond aux normes environnementales

Par cette orientation stratégique, la SCPI Transitions Europe allie rendement élevé à de fortes performances extra-financières. Ses équipes de gestion considèrent, en effet, que ce sont les critères multi et extra-financiers qui permettent d'offrir une attractivité durable à ses immeubles. Cette volonté se traduit par l’obtention du label ISR (Investissement Socialement Responsable) en décembre 2022 et la mise en place de nombreux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par Arkea REIM. L’axe d’amélioration pour ses biens immobiliers s’articule autour de plusieurs facteurs fondamentaux :

• La transition économique, de sociétés de détention vers des sociétés d’usage.
• La transition technologique pour l’innovation, le numérique et la recherche dans les avancées médicales.
• La transition sociétale pour un changement des modes de vie.
• La transition environnementale pour la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que l’utilisation green de matériaux.

La sélection des actifs doit ainsi répondre aux différents critères ESG établis par la SCPI ISR afin d’opérer aux transitions de la SCPI à l’échelle nationale et internationale. Pour répondre à un plus grand nombre de besoins et aussi, pour diluer le risque locatif, elle diversifie son patrimoine immobilier. Avec un portefeuille de 9 actifs en début d’année 2024, la SCPI détient des biens immobiliers de bureaux, d'hôtellerie et de santé. À terme, la SCPI diversifiée vise la répartition suivante :

• 40% d’immeubles bureaux incluant des entreprises et d’espaces de coworking,
• 20% d’hébergements et de résidences gérées,
• 15% de locaux d’activité et de logistique,
• 15% d’établissements de santé,
• 10% d’éducation, notamment des écoles, des centres de formation et des crèches.

Cette stratégie d’investissements devrait permettre à la SCPI Transitions Europe et aux gestionnaires d’Arkea REIM de faire face aux éventuelles fluctuations immobilières. La sélection des actifs devra répondre au respect de l'environnement, offrant ainsi aux investisseurs une opportunité d'accéder à de l’immobilier haut de gamme. Parmi ses locataires, la SCPI vise notamment les PME.

La stratégie de la SCPI Transitions Europe porte ses fruits

Comme son nom l’indique, la SCPI Européenne cible des biens immobiliers situés dans plusieurs pays, essentiellement dans la zone euro. Actuellement, son portefeuille se situe aux Pays-Bas et en Espagne. À moyen terme, la société de gestion souhaite mettre l'accent sur l'Allemagne et le Bénélux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) à hauteur de 80%. La SCPI est ainsi en mesure de bénéficier d’une fiscalité avantageuse sur ses revenus locatifs. Elle n'exclut cependant pas le marché français. L'investissement dans l’Hexagone devrait être principalement dédié aux actifs de bureaux, proposant des performances moins importantes mais plus stables.

Pour maintenir le potentiel écologique de son patrimoine, la SCPI facilite la transition vers les mobilités alternatives en :

• équipant ainsi ses bâtiments de dispositifs favorables à l’usage des mobilités douces,
• favorisant des actifs à proximité de transports en commun et
• favorisant la mobilité électrique en installant bornes de recharge.

Ces normes environnementales accroissent l’attrait de ses actifs auprès des locataires davantage enclins à utiliser des moyens de transports doux. La SCPI à capital variable s’adresse ainsi aux investisseurs à la recherche de rendements potentiels, de diversification, d’une exposition européenne, en quête de sens et qui ont un impact écologique. Preuve de son incroyable attractivité, la SCPI Transitions Europe, commercialisée depuis le 2 janvier 2023, a réussi à attirer plus de 2.500 associés pour sa première année en activité. Désormais sa capitalisation dépasse les 110 millions d’euros.

Sa gestion est également à mettre en avant. Transitions Europe s’est également constituée un matelas financier solide en l’espace d’une seule année avec un Report À Nouveau (RAN) de 49 jours. En cas d'incapacité à percevoir des revenus locatifs, la SCPI a les ressources financières pour maintenir une distribution similaire à celle de 2023 pour une période pouvant aller jusqu'à près de deux mois.

Pour investir dans cette SCPI, la souscription minimale est fixée à un montant de 1.000 euros, correspondant à un investissement de 5 parts au prix unitaire de 200 euros. La société de gestion Arkea REIM se projette avec l’ambition d’afficher un Taux de Distribution de 5% par an.

Les épargnants peuvent télécharger et consulter le dernier rapport annuel de l’année, ainsi que leur dernier bulletin trimestriel dans la fiche documentation de France SCPI. Bien que le Taux de Distribution soit un élément clé dans l’investissement dans la pierre papier, il est important de souligner qu’avant de souscrire à une SCPI, les investisseurs doivent considérer l'ensemble des données et des informations qui composent un véhicule de placement. Pour souscrire à des parts de la SCPI et commencer à percevoir des loyers, les épargnants peuvent choisir plusieurs méthodes d’investissement : au comptant, à crédit, au sein d'un contrat d’assurance vie, ou encore en démembrant la nue-propriété à l’usufruit.