SCPI AEW Opportunités Europe

Historique de la SCPI AEW Opportunités Europe

La SCPI AEW Opportunités Europe, anciennement nommée Fructiregions Europe et Fructiregions, est une SCPI de rendement principalement dédiée à l’investissement régional. Elle est créée à l’initiative du Groupe Banque Populaire dans le cadre d’une stratégie de regroupement patrimonial. Cette opération pris la forme, en 1996, d’une fusion-absorption de quatre SCPI régionales : Alsace Pierre Investissement, Septentrion Pierre Investissement, Midi Pierre, et Ouest Immobilier, toutes fondées à la fin des années 1970 ou au cours des années 1980 par différentes Banques Populaires. Cette fusion s’est effectuée dans le but d’atteindre un taille importante du patrimoine immobilier pour une meilleure mutualisation des risques locatifs et une meilleure diversification géographique.

Initialement lancée comme une SCPI à capital fixe, Fructirégions Europe permettait de maîtriser le volume de la collecte dès le départ, ce qui contribuait à stabiliser l’encours et, par conséquent, les performances distribuées. Cette configuration a perduré jusqu’en 2020, année marquante où la SCPI a opté pour une ouverture de son capital à la collecte, la rendant désormais accessible à tous les épargnants. Ce changement de statut s’est accompagné d’un élargissement du périmètre géographique, avec une ouverture progressive vers l’investissement paneuropéen, tout en conservant une forte empreinte régionale. Ce repositionnement stratégique, soutenu par la société de gestion AEW Ciloger (en charge depuis 1995), a largement contribué à la montée en puissance de la SCPI, lui permettant de figurer aujourd’hui dans le classement des meilleures SCPI.

Caractéristiques et chiffres clés de la SCPI AEW Opportunités Europe

La SCPI AEW Opportunités Europe est une SCPI à capital variable. À la fin de l’année 2024 elle se compose de 61 immeubles d’une superficie de 135.599 m2. Sectoriellement, la SCPI possède majoritairement des bureaux (68% de son patrimoine). Et également des commerces et des locaux industriels. Géographiquement, AEW Opportunités Europe s’implante en France mais également à l’étranger et notamment en Espagne et en Allemagne. Ses actifs sont occupés à hauteur de 89,99%.

Face aux défis rencontrés au cours de l’année 2023, notamment la guerre russo-ukrainienne et du climat inflationniste datant depuis plusieurs mois, la SCPI a réévalué son prix de part le 3 avril 2024. Depuis, son prix de souscription est de 175 euros au lieu de 210 euros. L’investissement dans cette Société Civile de Placement Immobilier à capital variable s’effectue pour un montant minimum de 4.375 euros, correspondant à une acquisition de 25 parts.

Avant d’évoquer le patrimoine de la SCPI AEW Opportunités Europe, rappelons en les principales caractéristiques. Il s’agit d’une SCPI de rendement à capital variable, présente dans le classement des meilleures SCPI et créée en 1996. Elle est actuellement gérée par AEW Ciloger. Son prix de souscription unitaire est de 175 euros et son minimum de souscription, en pleine propriété, est de 4.375 euros. La valeur de retrait de la SCPI AEW Opportunités Europe est de 157,50 euros permettent donc de calculer des frais de souscription de 10%. Ses frais de gestion sont, quant à eux, de 10,8%.

Les dernières communications de la société de gestion sur cette la SCPI de bureaux font apparaître une capitalisation de 274 M€. Son Taux de Distribution (TD) pour l’année 2024 est de 4,48%.

La répartition typologique de son patrimoine est la suivante :

• 68% sur des actifs de bureaux
• 27% sur des actifs de commerces
• 5% sur des actifs industriels

Sa répartition géographique est,

• 49% en Province
• 19% en Ile de France
• 19% en Espagne
• 13% en Allemagne (ses investissements en Allemagne lui confèrent le statut de SCPI Allemagne)

Les 61 immeubles de la SCPI sont occupés à 89,99% à la fin de l’année 2024.

Pour se rendre compte du patrimoine de la SCPI AEW Opportunités Europe, voici quelques exemples d’actifs détenus en portefeuille.