Résilience et performance face à un contexte économique difficile
En 2022, face à un climat économique global complexe marqué par des tensions géopolitiques et une inflation croissante, Fructipierre a montré une résilience impressionnante. Malgré une crise énergétique significative et l'ébranlement général des économies, l'impact sur les performances de la SCPI de bureaux a été relativement minime.
La 26ème augmentation de capital de Fructipierre, initiée le 1er octobre 2020, a permis de collecter des capitaux supplémentaires de 4,5% sur l'année 2022, totalisant 33 millions d'euros de souscriptions. Cette levée de fonds s'est terminée le 14 octobre 2022, avec un total de capitaux collectés de 70,5 millions d'euros. En revanche, une contraction de 7% des transactions sur le marché secondaire organisé a été constatée par rapport à 2021, principalement due à une baisse de 14% du nombre de parts mises en vente.
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Performances et investissements de la SCPI Fructipierre
Fructipierre, la SCPI de la société de gestion AEW Ciloger, a réussi à finaliser la vente de deux lots pour un total de 14 millions d'euros, représentant une augmentation de 52% par rapport aux coûts initiaux et une augmentation de 9% par rapport à leur dernière évaluation (31/12/2021). Cette opération a permis de réaliser une plus-value nette de 4,3 millions d'euros.
Concernant les investissements, Fructipierre n'a finalisé aucun nouveau projet durant l'année, mais se trouvait en situation de surinvestissement à hauteur de 16,5 millions d'euros à la fin de l'année. Le portefeuille de la SCPI, d'une superficie de près de 146.000 m2, comprend 224 locataires répartis sur 58 sites. Il est composé à 86% d'immeubles de bureaux, dont 65% sont situés à Paris (91% en Île-de-France).
Malgré l'incertitude économique et l'inflation croissante, le marché immobilier a vu une correction des prix à la baisse. Néanmoins, l'évaluation totale du portefeuille immobilier de Fructipierre (détention directe et indirecte) reste solide, à 1.055 millions d'euros, pratiquement stable à périmètre constant (-0,05%).
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La SCPI Fructipierre : Perspectives et propositions d'évolution
En dépit d'un environnement économique défavorable, marqué par la crise ukrainienne, les taux d'occupation financiers et d'encaissement des loyers se sont maintenus, proches respectivement de 91% et 95% en fin d'année. Le résultat de Fructipierre a enregistré une nette augmentation de 1,03 million d'euros (+3%) par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 33 352 204 euros.
Pour une part en jouissance au 1er janvier 2022, le montant distribué en 2022 s'élève à 24,20 euros par part, soit une augmentation de 5% par rapport à 2021 et de 18% par rapport à 2020. Ce montant est au plus haut niveau depuis 2013.
Une proposition est faite aux associés de transformer la SCPI à capital fixe en une SCPI à capital variable. Cette transformation, qui prendrait effet le 1er janvier 2024, serait soumise à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.
L'adoption de la variabilité du capital présente de nombreux avantages pour Fructipierre, notamment en termes de liquidité, d'accessibilité et de capacité à attirer des investissements plus importants. Cependant, elle présente également certains inconvénients, tels que le risque de dilution des parts et du report à nouveau (RAN) de la SCPI. Pour remédier à ces inconvénients, il est envisagé de fixer un capital maximum statutaire approprié et de prélever le montant du RAN par part de l'année précédente sur la prime d'émission de chaque nouvelle souscription.
Ce qu'il faut retenir en synthèse
- En 2022, malgré un environnement difficile, la SCPI Fructipierre a réussi à maintenir une performance financière solide, grâce à une gestion stratégique de ses actifs.
- Fructipierre propose de passer d'une SCPI à capital fixe à une SCPI à capital variable, ce qui pourrait offrir plus de flexibilité et d'opportunités pour les investisseurs.
- La transformation en SCPI à capital variable est conçue pour répondre aux défis actuels et futurs, en s'alignant mieux sur les besoins du marché et les attentes des investisseurs.
A propos de la SCPI Fructipierre :
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