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Les 10 pages essentielles à lire avant d'investir en SCPI

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Avant d'aborder le patrimoine de la SCPI Pierre Expansion Santé, faisons un tour d'horizon de ses caractéristiques. Il s'agit d'une SCPI santé à capital variable créée et gérée depuis 2021 par Fiducial Gérance. Chaque part peut être achetée à un prix unitaire de 267€ pour un montant minimum de souscription de 5 parts. La valeur de retrait d’une part de la SCPI Pierre Expansion Santé est de 234,96€, faisant ainsi supporter une commission de souscription de 12% à l’associé qui souhaite revendre ses parts. Tout au long de la vie de la SCPI, des frais de gestion de 8,5% sont également prélevés sur les loyers perçus par la SCPI. Selon les derniers chiffres communiqués par la société de gestion, la capitalisation s'élève à 73,1 millions d'euros. Le taux de distribution (TD) 2023 de cette SCPI, spécialisée dans les actifs dits de Santé et d'Éducation, est de 4,46%.

Sa typologie d'actifs est composée de :

  • 43,73% sur des actifs de Commerces,
  • 56,27% sur des actifs de Santé.

Géographiquement, cette SCPI ISR est concentrée sur :

  • l'Ile de France (29%),
  • Paris (35%),
  • Régions (36%).

Le report à nouveau, d'une durée de 19 jours, est l'une des métriques utilisées pour évaluer la bonne gestion du patrimoine de la SCPI. Cette métrique révèle la durée pendant laquelle la SCPI peut continuer à verser à ses souscripteurs de parts, le même dividende que l'année précédente. Par ailleurs, le Taux d'Occupation Financier est employé pour comparer les loyers obtenus par la SCPI au montant qu'elle pourrait percevoir si tous les actifs étaient loués. Le TOF le plus récent fourni par Fiducial Gérance pour Pierre Expansion Santé est de 97,57% lui permettant ainsi de se positionner, chaque année dans le classement des top SCPI.

Parmi les autres indicateurs clés, il y a la valeur de reconstitution. Celle-ci tient compte à la fois de la valeur des actifs détenus et de tous les frais nécessaires pour les acquérir. En comparant avec le prix de souscription, cette métrique communiquée par part permet aux associés de savoir s’ils achètent une part sur-valorisée ou sous-valorisée. Dans le cas de Pierre Expansion Santé, sa valeur de reconstitution est fixée à 283,92€.

Pour avoir un aperçu des investissements de la SCPI Pierre Expansion Santé, voici quelques-uns des actifs détenus en portefeuille.

Les caractéristiques du patrimoine de Pierre Expansion Santé

Prépondérance
Santé / Éducation
Nombre d'immeubles
33
Nombre de locataires
68
Taux d'occupation financier
96,26 %

Répartition du patrimoine de Pierre Expansion Santé

Répartition sectorielle

Au 31/12/2023

Répartition géographique

Au 31/12/2023

Exemples d'acquisitions

Localisation du patrimoine Typologie de bien Date d'acquisition Surface m² Prix d'acquision €
94 Avenue des Grésillons - Asnières-sur-Seine - France Commerce 06/2022 400 de 1 à 5 M€
51 Rue du Poteau - Paris 18ème - France Santé 01/2022 400 -
1 Rue Pierre Brossolette - Rueil-Malmaison - France Commerce 01/2022 300 -
58 Rue Boucicaut - Fontenay-aux-Roses - France Commerce 01/2022 300 -
56B Chemin du Moulin Carron - Dardilly - France Autre 09/2021 1 200 de 5 à 50 M€
Centre dentaire - Paris 17ème - France Santé 06/2021 200 de 1 à 5 M€
25 Rue d'Alembert - Paris 14ème - France Commerce 12/2013 200 de 1 à 5 M€
8 Square Isaac Newton - Montigny-le-Bretonneux - France Bureaux 07/2012 900 de 1 à 5 M€
45 Rue de Périgueux - Angoulême - France Commerce 12/2011 600 de 1 à 5 M€
1 Bis et 3 Avenue de la Voulzie - Provins - France Commerce 12/2010 600 inférieur à 1 M€
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