Performance Financière de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine en 2022
La pierre-papier a su démontrer son attractivité en 2022, avec la SCPI LF Grand Paris Patrimoine à l'avant-garde. Une collecte nette record de près de 202 millions d'euros a été constatée, confirmant le succès de cette stratégie d'investissement. L'arbitrage a été minimal, avec seulement une cession d'actif à Roissy-en-France (95) pour 1,9 million d'euros.
Ces nouvelles ressources de collecte et d'arbitrage ont permis à cette SCPI introduite par la société de gestion La Française REM, d'augmenter son exposition au Grand Paris à 93 %. Sept opérations d'investissement ont été réalisées pour 257,4 millions d'euros. Malgré une hausse des taux d'intérêt en été 2022, le recours au financement bancaire a diminué, ce qui a légèrement réduit le ratio d'endettement à 31,55% au 31 décembre 2022.
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Occupations et Performance Immobilière de LF Grand Paris Patrimoine
L'année 2022 a été marquée par la livraison et le remplissage de deux actifs acquis en VEFA(3), ainsi qu'une activité locative soutenue avec près de 30 000 m² reloués. La surface en exploitation est désormais de 233 424 m2, soit une augmentation de 20 000 m2 par rapport à 2021. Malgré un bilan commercial négatif compensé en partie par l'arbitrage des surfaces vacantes de l'actif de Roissy-en-France (95), les indicateurs immobiliers sont restés stables à de bons niveaux, avec un taux d'encaissement revenu au niveau pré-Covid, proche de 100%.
La fin de l'année 2022 a été marquée par une bonne résistance des valeurs pour les actifs de bureaux centraux en France, qui constituent une part importante du portefeuille de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine. À périmètre constant, la valeur du patrimoine, telle qu'elle résulte des expertises, est restée quasi stable (-0,27%) par rapport à l'exercice précédent. La valeur de réalisation de la part de la SCPI s'est dépréciée à 280,41 euros (vs. 288,84 euros en 2021), impactée par le montant des droits d'enregistrement liés au volume d'investissement de l'année.
Perspectives 2023 de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine et Bilan ESG
Pour 2023, il est prévu de maintenir ce niveau de distribution à 14,04 euros par part, basé notamment sur un patrimoine de qualité et d'importantes réserves (autour de 9 mois de distribution en fin d'année). Il est prévu que la SCPI LF Grand Paris Patrimoine continue de connaître un succès commercial avec une collecte brute attendue en ligne avec 2022. Elle cherchera également des opportunités d'arbitrage pour diversifier son patrimoine avec de nouvelles acquisitions ciblées sur le secteur de la santé, les résidences gérées et les écoles.
En termes de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), deux ans après l'obtention du label ISR, la SCPI LF Grand Paris Patrimoine a amélioré les scores des actifs en portefeuille avec un score moyen de la poche Best In Progress passant de 47 à 68 sur une note maximale de 100. Les actions de l'Asset Management de La Française Real Estate Managers ont permis d'améliorer le confort des occupants des actifs tout en réduisant les sources de pollution liées à leur occupation, avec notamment la réduction des consommations d'énergie de 12%, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 27%, et un meilleur suivi de la qualité de l'air et de l'eau sur 79% de leurs immeubles.
Ce qu'il faut retenir en synthèse
- La SCPI LF Grand Paris Patrimoine a enregistré une collecte record de 202 millions d'euros en 2022, confirmant son attractivité.
- Elle a su maintenir de bons niveaux de performance immobilière malgré un contexte économique complexe.
- Pour 2023, des perspectives prometteuses sont envisagées avec le maintien du niveau de distribution et la poursuite de la diversification du patrimoine, notamment vers le secteur de la santé.
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